61家新股香港上市、募资790亿,七成来自TMT、医疗健康、消费行业丨香港IPO市场.2024年前11个月
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
2024年前十一个月香港新上市公司共 61家(其中60家通过IPO上市、1家借壳SPAC上市),募资790.13亿(港元,以下同),新上市数量较上年同期增加2家,募资金额按年增加413.41亿或 1.1倍。
一、基本情况-目前上市公司 2624家(截至2024年11月30日)
截至2024年11月30日,港交所上市公司2,624家,其中主板2,301家、GEM 323家。
其中:
主板上市公司 2,301家,较2023年底增加18家,主要是今年新上市58家、退市40家(其中被除牌23家、自愿撤回上市地位16家、SPAC公司被借壳1家)所致;
GEM上市公司 323家,较2023年底减少3家,主要是今年新上市 3家、退市6家(均为被除牌)所致;
另外,截至2024年11月30日,停牌时间超过3个月以上的上市公司共65家(主板 57家、GEM 8家),占上市公司总数量(2,624家)的2.48%。其中的9家已获上市委员会批准除牌。
二、新上市数量 (2024年前十一个月)
1、新上市数量汇总
2、新上市数量-按月分布
2024年前十一个月香港新上市公司共61家,其中主板上市58家(IPO上市57家、借壳SPAC1家)、GEM上市3家(IPO上市3家)。
其中,除2月份没有新上市公司外,1月份上市5家、3月份上市7家、4月份上市3家、5月份上市6家、6月份上市9家、7月份上市10家、8月份上市3家、9月份上市2家、10月份上市9家、11月份上市7家。
三、IPO募资(2024年前十一个月)
1、IPO募资汇总
注:有些IPO的募资金额有所变化主要是因为可能行使“绿鞋”协议而变动。
2024年前十一个月通过IPO上市的 60家上市公司一共募资790.13亿,较2023年同期的376.71亿增加413.41亿或109.74%,主要原因是超大型IPO美的集团(00300.HK)募资高达356.66亿港元。
2、IPO募资-按月分布
3、IPO募资-按募资规模
从IPO数量来看,2024年前十一个月通过IPO上市的 60家(2023年同期54家IPO)上市公司中:
募资在10亿美元以上的 1家,占1.7%;
募资在5-10亿美元以下的 3家,占5.0%;
募资在1-5亿美元以下的 10家,占16.7%;
募资在0.5-1亿美元之间的 14家,占23.3%;
募资在0.2-0.5亿美元之间的 16家,占26.7%;
募资在0.2亿美元以下的 16家,占26.7%。
其中,募资低于1亿美元的共46家、占76.7%。
4、今年前十大IPO
备注:募资金额或有变化,主要取决于超额配股权行使情况
今年IPO募资最大的新股是美的集团(00300.HK),募资356.66亿(去年同期最大IPO是募资53.09亿港元的珍酒李渡(06979.HK))。
这十大IPO合计募资616.58亿港元,占全部IPO募资的78.0%。
5、IPO认购情况
* 不含SPAC上市、IPO时仅发售老股等情况。
就IPO的认购情况来看,2024年前十一个月通过IPO上市的60家(2023年同期54家)上市公司中,超额认购50家、占比95.0%,认购不足3家、占比5.0%。
2024年前十一个月IPO超额认购在50倍以上的26家,占所有IPO公司的43.3%,2023年同期只有1家、占1.9%。
四、上市申请情况 (2024年前十一个月)
1、递交上市申请
今年(截至11月30日)在香港交易所递交上市申请共171宗,来自主板168宗、GEM 3宗。
这171宗上市申请中,103宗为首次递表,68宗为二次(至少递表两次及以上)递表。
这171宗上市申请中,92宗还在有效期内(截至2024年11月30日),28宗招股书暂时失效,51宗通过聆讯(其中的47宗已上市)。
这171宗新上市申请中,约64宗(占37.4%)来自TMT行业、约39宗(占22.8%)来自医疗健康行业、约6宗(占3.5%)来自餐饮行业。
2、通过聆讯情况
2024年前十一个月通过港交所上市聆讯披露的共62宗,其中:
57宗已挂牌上市,
2宗即将上市,包括重塑能源(02570.HK)、多点Dmall(02586.HK);
2宗尚未招股,毛戈平、脑动极光-B(曾失效、重新通过聆讯);
1宗招股书已失效,圆心科技。
五、新上市公司行业分布(2024年前十一个月)
2024年前十一个月61家上市公司中,
20家来自TMT行业、占比32.8%(去年同期家12家、占比20.3%);
9家来自医疗保健业、占比14.8%(去年同期家12家、占比20.3%);
14家来自消费行业、占比23.0%(去年同期家14家、占比23.7%);
这三个行业的占比已从2023年同期的64.4%增至今年的70.5%。
六、其他情况 (2024年前十一个月)
1、退市
今年共 46家上市公司从港交所退市,其中:
被港交所以上市规则除牌的,29家;
自愿撤回上市地位的,16家;
SPAC公司被借壳后取消,1家。
2、H股上市
今年共 24家H股公司在港交所上市,占全部新上市公司的39.3%,其中3家是A股上市公司;同时还有5家A股上市公司正在上市申请中(其中1家招股书暂时失效)。
3、中概股二次上市
今年没有中概股在香港二次上市。
4、SPAC上市
今年1家完成De-SPAC成功上市;同时还有2家正在De-SPAC申请中(其中1家招股书暂时失效)。
5、以第18A章方式的(未盈利生物科技公司)
今年4家未盈利生物科技公司成功上市;
1家已通过聆讯,有待招股;
同时还有14家正在申请中(其中2家招股书暂时失效)。
6、以第18C章方式的(未盈利特专科技公司)
2024年前十一个月 2家特专科技公司成功上市;同时还有3家正在申请中(其中1家刚于12月1日通过聆讯)。
* 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。
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